توماس دانيلز
تقدمت شركة جيميني، منصة تداول العملات المشفرة التي أسسها كاميرون وتايلر وينكلفوس، رسميًا بطلب طرح عام أولي، سعيًا لجمع ما يصل إلى 317 مليون دولار. وأفصحت الشركة عن خطتها في نموذج S-1 المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مُصنفةً نفسها كشركة ناشئة بموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالي.
يتضمن الطلب إصدار 16.67 مليون سهم عادي من الفئة أ، ومن المتوقع أن يتراوح سعر السهم بين 17 و19 دولارًا أمريكيًا. في حال الاكتتاب الكامل، قد تُقدر قيمة جيميني من خلال الطرح العام الأولي بحوالي 2.22 مليار دولار أمريكي، وفقًا لرويترز. سيتم إدراج الأسهم في سوق ناسداك جلوبال سيليكت تحت رمز التداول GEMI.
كبار مكتتبي وول ستريت على متن الطائرة
يدعم هذا الطرح مؤسسات مالية رائدة. وستتولى كل من جولدمان ساكس، وسيتي جروب، ومورغان ستانلي، وكانتور إدارة الاكتتاب الرئيسية. ومن بين المشاركين الآخرين: إيفركور آي إس آي، وميزوهو، وترويست للأوراق المالية، وكوهين آند كومباني كابيتال ماركتس، وكيف، وبرويت آند وودز، ونيدهام آند كومباني، وروزنبلات، وستيفل. كما سيدعم الصفقة مدراء مشاركون مثل أكاديمي للأوراق المالية، وأميريفيت للأوراق المالية، وروبرتس آند رايان.
يمتلك مكتتبو الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 2.4 مليون سهم إضافي و103,652 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" بسعر الطرح العام الأولي، باستثناء الخصومات والعمولات. مع ذلك، أكدت جيميني أنها لن تتلقى عائدات من الأسهم التي يبيعها المساهمون الحاليون.
حالة الشركة الناشئة
سلطت شركة جيميني الضوء على تأهيلها كشركة نمو ناشئة، وهو تصنيف بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933. يسمح لها هذا الوضع بالاستفادة من متطلبات الإفصاح المخفضة، بما في ذلك تقديم عامين فقط من البيانات المالية المدققة وإغفال تفاصيل تعويضات المديرين التنفيذيين.
وذكرت البورصة:
نحن نصنف كشركة نمو ناشئة وفقًا للفقرة 2(أ)(19) من قانون الأوراق المالية لعام 1933. ونتيجةً لذلك، نعتزم الاعتماد على الإعفاءات من بعض متطلبات الإفصاح المطبقة على الشركات الأخرى.
الجدول الزمني والسياق
يأتي هذا الإيداع العام في أعقاب مسودة تسجيل سرية لشركة جيميني في يونيو، وهي خطوة أتاحت للشركة الحفاظ على سرية تفاصيلها المالية الحساسة خلال المراجعة التنظيمية المبكرة. وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من بدء تداول شركة سيركل، مُصدرة عملة USDC المستقرة، في بورصة نيويورك في 5 يونيو.
يمثل الطرح العام الأولي لشركة جيميني خطوة مهمة أخرى في الدفع الأوسع نطاقًا الذي تبذله شركات العملات المشفرة لكسب الزخم في أسواق رأس المال الأمريكية، مما يشير إلى اهتمام متزايد من جانب المستثمرين على الرغم من الظروف المتقلبة في القطاع.
