جيريمي أوليس
في الجزء الأول من المقال "إدارة الأموال في سوق العملات المشفرة"، ناقشنا بالتفصيل الجزء الاستثماري من محفظة تداول العملات المشفرة الخاصة بك، وكيفية تشكيلها وتعديلها. لكن لا يمكن وصف استثمارات العملات المشفرة بأنها الجزء الأكثر إثارة في عملية التداول بأكملها. تعتبر الاستثمارات فعالة ومربحة للغاية، لكنها ما زالت لا تحمل بالضبط تلك المشاعر التي يمكنك الحصول عليها في عملية التداول المباشر، مباشرة على الفور.
إذا كنت ترغب في الانغماس في عالم التداول وتجربة كل تلك المشاعر أثناء مشاهدة السعر يتحرك في الاتجاه أو العكس، ويكسر كل توقعاتك إلى العكس، ففي هذا الجزء من المقالة سنلقي نظرة على الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لك. أنت – الجزء المضاربي من محفظة التداول الخاصة بك.
تذكر التوزيع الأساسي على المحفظة بأكملها: 60% عبارة عن محفظة استثمارية (باردة) و40% محفظة مضاربة (ساخنة). من أجل البساطة والوضوح في الحسابات، نأخذ قيمة جزء المضاربة من المحفظة التي تساوي 1000 دولار.
قواعد التداول المضاربة
محفظة التداول الجزئي وقواعد التداول
القاعدة الأولى – لا تتداول مطلقًا بالمبلغ الكامل لأموالك الاستثمارية.
ستكون الخسائر الناجمة عن تداول العملات المشفرة بمبلغ 1000 دولار أكبر بكثير من، على سبيل المثال، 100 دولار. الحد الأقصى الموصى به على الإيداع في معاملة واحدة هو 20% أو 200 دولار في مثالنا كحد أقصى. وبالتالي، عند التداول بالقيم القصوى، لديك الفرصة لفتح 5 معاملات في وقت واحد، وهو أمر لا يستحق القيام به أيضًا. يجب أن يكون لديك دائمًا أموال متاحة في حساب المضاربة، على الأقل من أجل شراء بعض الأدوات بالإضافة إلى ذلك في حالة نموها على المدى الطويل أو سقوطها في اتجاهك.
وبالتالي، فمن المستحسن أن يكون لا يزيد عن ثلاثة مراكز مفتوحة في وقت واحد، وترك كل شيء آخر محفوظة.
القاعدة الثانية هي حجم المخاطر الخاصة بك، أي أن تلك الخسائر التي ترغب في تحملها، والتي لن تؤدي إلى تقويض حساب المضاربة الخاص بك، يجب ألا تتجاوز 10٪.
إذا ذهبت إلى ربح سلبي يتجاوز هذا الحد، فهذا يعني أن هناك خطأ ما في استراتيجيتك، وأنك تتصرف بطريقة خاطئة ولا تفهم شيئًا ما. القرار الصحيح الوحيد في هذه الحالة سيكون إغلاق كافة المعاملات المفتوحة، إن وجدت، وإلى قم بتحليل شامل من إخفاقاتهم. إن الإستراتيجية التي تقودك إلى مثل هذا الربح السلبي أمر حيوي للمراجعة وإعادة البناء لأن مثل هذه الإستراتيجية خاطئة بشكل أساسي. اقرأ الأدلة، واطلب النصيحة من المشاركين الآخرين الأكثر نجاحًا في السوق، وقم بحل المشكلة، واختبر إستراتيجيتك المعاد تصميمها، وعندها فقط عد إلى التداول، مع عدم نسيان تجديد حساب المضاربة الخاص بك بالمبلغ الذي خسرته.
على سبيل المثال، سنحدد الحد الأقصى لنسبة الخسائر بما يعادل 5%، أو 50 دولارًا. هذا يعني أن جميع الصفقات التي سنفتحها، والحد الذي لدينا هو ثلاثة، كونها غير مربحة، يجب أن تتناسب مع هذا الحد. سيسمح لنا إعداد وقف الخسارة (SL) بالتحكم في الخسائر. علاوة على ذلك، كل هذا يتوقف على استراتيجيتك، والتي يجب أن يتم من خلالها تشكيل قواعد واضحة حيث يتم تعيين مستوى وقف الخسارة الخاص بك. إذا كان يجب تعيين إستراتيجية وقف الخسارة الخاصة بك على مسافة تساوي كامل المخاطر المحددة بنسبة 5٪، ففي هذه الحالة، سيتم تقليل الحد الأقصى لعدد الصفقات المفتوحة في وقت واحد من ثلاثة إلى واحد. إنها مهمة جدًا ولا يمكنك إهمال هذه القاعدة أبدًا.
من المرجح أن تعمل تراخيص الاشتراك القصيرة أكثر بكثير من تلك الطويلة، ولكن خسارة 2٪ على سبيل المثال من الحد الأقصى لمبلغ المعاملة، وهو 4 دولارات فقط، ومن ثم العثور على نقطة دخول أكثر ربحية تمنع خسارتك بسرعة هو أكثر راحة وأمانًا. بدلاً من الجلوس ومشاهدة السعر يتحرك بسرعة في اتجاهك، ويقترب أكثر فأكثر من مستوى إيقاف الخسارة الطويل. كما أن تراخيص الاشتراك القصيرة لا تحمي إيداعاتك فحسب، بل تحمي أيضًا صحتك العاطفية والعقلية. لذا، بعد قيامك بصفقة خاسرة مقابل الحد الأقصى من الخسائر، يتعين عليك مغادرة السوق محبطًا ومكتئبًا وفي مزاج سيئ. من خلال تحديد تراخيص اشتراك قصيرة، يكون لديك الوقت والفرصة لتغطية خسائرك وإغلاق يوم التداول كميزة إضافية. على سبيل المثال، عند تعيين وقف الخسارة عند 2%، ستحتاج إلى إكمال ما يصل إلى 12 صفقة خاسرة على التوالي لتحديد نسبة مقبولة من الخسائر. من الصعب جدًا الحصول على 12 مستوى اشتراك على التوالي، حتى من حيث الإحصائيات البسيطة.
إن تجاهل إعداد SL أمر غير مقبول على الإطلاق. لأنه يمكنك البقاء لمدة ثلاثة، أو خمسة، أو ثمانية أشهر مع تداولك الخاسر، ولا يستطيع جميع المتداولين تحمل مثل هذا التراجع. إنه أمر صعب للغاية سواء بالنسبة للإيداع أو للعنصر العاطفي في تداولك. من السهل النجاة من خسارة 4 دولارات. يعد التعامل مع خسارة 800 دولار أكثر صعوبة. ويصبح من المستحيل نفسياً التغلب على الخوف من الإخفاقات والخسائر التالية بشكل عام. لا تجلب نفسك إلى هذه الحالة.
أكمل القراءة في الصفحة التالية
القاعدة الثالثة – عندما تصل إلى حد الخسارة، فإنك تغادر سوق العملات المشفرة.
ليست هناك حاجة للانتظار حتى تقوم بإجراء الحد الأقصى المقبول من الصفقات المفقودة. إذا رأيت أنك تقوم بصفقة واحدة تلو الأخرى بربح سلبي، إذا كنت متوترا ومن حجم الخسائر المتراكمة، إذا كانت لديك رغبة في استرداد الخسائر بسرعة وبأسرع وقت ممكن، إذا كنت تشعر بعدم الراحة عاطفيا ونفسيا وتشعر بالتوتر، اترك مع السوق حتى فوات الأوان. خذ قسطًا من الراحة حتى نهاية اليوم أو حتى بضعة أيام. افعل شيئًا آخر، اذهب إلى السينما، قم برحلة إلى المدينة المجاورة، أي شيء يناسبك، الشيء الرئيسي هو تشتيت الانتباه والهدوء.
التسرع والعصبية وتأثير العواطف وعدم التفكير في التصرفات واتخاذ القرارات المندفعة، كل هذا يجب تركه أثناء التداول المضارب. إذا لم تتمكن من التعامل مع مشاعرك الخاصة، فكيف ستتعامل مع سوق العملات المشفرة الضخم والمتهور وغير المتوقع والفوضوي؟ لا توجد طريقة يمكنك القيام بذلك. في النهاية، تخسر.
إذا كان نظام التداول الخاص بك يمنحك صفقات خاسرة بشكل دائم، فلا تتوقع أنه سيعمل فجأة بمعجزة ما. لا تحاول زيادة عدد الصفقات على أمل أن تكون "هذه الصفقة الأخيرة" مربحة بالتأكيد وستغطي جميع الخسائر. إذا كنت تخسر بالفعل، فلا تنتظر الحد الأقصى لنسبة خسائرك، بل والأكثر من ذلك، لا تذهب إلى السلبية تحت هذا الحد. ابحث عن أفكار جديدة، واقرأ الكتب، وشارك الخبرات، واطلب النصائح والتوصيات، وأعد بناء استراتيجيتك، وحلل خسائرك وحاول مرة أخرى.
لا تنطبق هذه القاعدة فقط على المبتدئين الذين يجدون صعوبة أكبر في التعامل مع المشاعر والخسائر الأولى. يميل المشاركون في السوق الذين انخرطوا منذ فترة طويلة في التداول المضارب إلى ارتكاب هذا الخطأ. لديك بالفعل استراتيجية تحقق الربح، ولديها محفظة مكونة بالكامل، حيث يغطي الجزء الاستثماري نفسه الخسائر الناجمة عن الفشل في الجزء المضارب، ولا يزال الناس يشعرون بالتوتر ويريدون المزيد، وينكسرون، ويقفزون من أداة إلى أخرى، ويغلقون مربحين ولكن ليس بسرعة الصفقات، وفتحها بشكل غير معقول على العملات المعدنية الأخرى التي بدأت فجأة في النمو، وما إلى ذلك. لا تفعل هذا. إذا كان لديك نظام عمل يجلب لك الربح، فلن تحتاج إلى "تحسينه" بابتكارات مشكوك فيها، فهو يعمل أيضًا. ليست مكسورة يعني لا تحتاج إلى إصلاح.
القاعدة الرابعة والأهم في تداول المضاربة – وجود الخطة المالية.
يجب إعداد خطة التداول الخاصة بك وكتابتها قبل إتمام صفقتك التجارية الأولى. قم بإنشاء جدول، ارسم رسمًا تخطيطيًا، اكتب قائمة العناصر، كل ما تريد وكيف تفضله، ولكن يجب أن تكون خطة التداول دائمًا. الخيار "لدي كل شيء في ذهني، أعرف كل شيء بالفعل وأتذكر لماذا أحتاج إلى هذه الكتابات؟" غير مقبول. من الأفضل أن تقوم على الفور بتحويل جميع الأموال المخصصة للتداول لصالح الأعمال الخيرية: فسوف تخسرها على أي حال، لذلك على الأقل سوف تساعد المحتاجين وتحافظ على صحتك الأخلاقية. يجب أن تتكون خطتك المالية من خطط تداول واستثمار، ويجب أن تحتوي على كل شيء على الإطلاق: المبلغ الإجمالي للأموال التي لديك، ومقدار الأموال التي تضعها في الجزء الاستثماري من المحفظة، والمبلغ الذي تضعه في حساب المضاربة الخاص بك، وما النسبة المئوية بين الأدوات في محفظتك الاستثمارية، ومقدارها بالعملة الورقية، وكيف سيتم توزيع الربح من الاستثمار، وما هي نسبة الخسائر المسموح بها عند التداول، وفي أي وقت ستتداول فيه لمدة ساعة، وإلى أي مدى ستحدد حد إيقاف الخسارة، كم عدد الصفقات التي يجب إجراؤها وكل شيء تعتقد أنه مهم. يجب عليك كتابة كل شيء بوضوح ونقطة بنقطة حتى لا يفوتك أي شيء، حتى الساعات والدقائق من كل أفعالك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك نفس استراتيجية التداول الموضحة في الفقرات، والتي لا يمكنك التراجع عنها بخطوة واحدة. يجب أن يكون كل هذا دائمًا أمام عينيك ويجب عليك تحليل كل تصرفاتك في السوق لكل عنصر من عناصر خطتك المالية واستراتيجية التداول بالكامل من أجل الحصول على الإجابة الدقيقة للسؤال عما إذا كان الإجراء الذي تنوي اتخاذه يتناسب مع هدفك أم لا. الخطة المالية أم لا. إذا كانت الإجابة بـ "لا"، فمن الأفضل عدم القيام بمثل هذا الإجراء، مهما بدا مربحًا وواعدًا. من الأفضل ألا تحصل على ربح، بدلاً من أن تخسر الوديعة.
أكمل القراءة في الصفحة التالية
وفي الختام
في الختام، أود أن ألخص قليلا. لا يوجد مال سهل في أي مكان؛ لا يوجد أموال سهلة في التداول أيضًا. إذا لم تكن مستعدًا للعمل والدراسة وقضاء وقتك، فمن الأفضل ألا تبدأ. تذكر أن التداول في سوق العملات المشفرة، كما هو الحال في الأسواق المالية الأخرى، هو وظيفة ونسبة أولئك الذين يعرفون حقًا كيفية القيام بهذه المهمة صغيرة جدًا. تذكر أن معظم المشاركين في السوق يخسرون أموالهم وهذا لا يحدث لأنهم أغبياء أو عديمي الخبرة، ولكن لأنهم منذ البداية لم يرغبوا في أخذ هذه الوظيفة على محمل الجد. لقد قرأوا شيئًا ما في مكان ما، وشاهدوا مقطع فيديو على موقع YouTube ويعتقدون أنهم سوف يقتحمون الصناعة ويصبحون مليونيرات. لا تكن طفلاً قام للتو بتجميع نموذج لطائرة باستخدام مُنشئ LEGO ويعتقد أنه يمكنه الآن الجلوس على رأس طائرة Boeing الآن والقيام برحلة عبر المحيط الأطلسي. التداول والاستثمار في سوق العملات الرقمية يمكن أن يجعلك شخصًا ثريًا ومستقلًا ماليًا، ولكن لهذا عليك أن تبدد كل أوهامك الوردية والفانيليا أولاً وتبدأ في العمل الجاد. النجاح لن يأتي على الفور، قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات. لكن إذا حددت هدفا لنفسك وتريد أن تتعلم كيفية كسب المال في السوق، فخذ الأمر على محمل الجد، وحقق هذا الهدف بشكل صحيح وثابت، وربما ستصبح حينها صاحب إحدى المهن الأكثر شهرة وربحية وغموضا في عالمنا.
